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包钢股份(600010)稀土精矿量价齐升,稀土资产价值重估

出处:本站整理时间:2022-01-10 21:20:43人气:178
重要事件:
内蒙古包钢钢联股份有限公司与中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司续签《稀土精矿供应合同》,拟自2022年1月1日起双方稀土精矿销售价格调整为不含税26887.20元/吨(干量,REO=51%),REO每增减1%,不含税价格增减527.2元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,REO=50%)。
点评:
稀土精矿进入提价期。由于公司和关联公司北方稀土是上下游关系,公司只向北方稀土销售稀土精矿。2022年公司和北方稀土的稀土精矿关联交易价格为26887.20元/吨,较2021年关联交易价格16269元/吨上涨10618.5元;稀土精矿交易总量为23万吨,较2021年稀土精矿交易总量18万吨增加5万吨。2022年公司稀土业务净利润将会大幅增加。
公司稀土矿业储量产量均居世界首位。公司控股股东包钢集团拥有的白云鄂博主东矿资源总量7.16亿吨,已探明的稀土折氧化物储量3500万吨,公司通过与包钢集团签订的《排他性矿石供应协议》对白云鄂博主东矿铁矿石及相关资源拥有排他性购买权,集团在2020年原矿价格优惠幅度折合公司拥有主东矿稀土氧化物份额为30.7%,共1074.5万吨;公司具有白云鄂博矿西矿采矿权,稀土折氧化物储量约为1040万吨;公司拥有白云鄂博矿尾矿库,稀土折氧化物储量约1382万吨。公司合计拥有稀土折氧化物储量为3496.5万吨。公司稀土精矿产量超过全国50%,是全球最大的稀土上游资源供应商。
风险提示:新能源车和风电低于预期,导致稀土价格低于预期;钢铁供给增加导致钢价下行的风险;稀土精矿价格涨幅不及预期。
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