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时报【早知道】2017-9-14

出处:本站整理时间:2017-09-14 00:11:54人气:103
资讯导读·

>维生素 D3价格创历史新高 旺季来临需求向好

>肝素进入涨价 周期价格翻番 关注相关概念股

>第二大多晶硅 厂商生产基地停产 行业涨价趋势延续

>保利协鑫能源:多晶硅龙头受益光伏 装机稳定增 长

·今日头条·

>维生素D3 价格创历史新高 旺季来临需求向好

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据中国饲料 行业信息网数据,9月13日起,全球第三大维生素D3生产商海盛制药提高饲料级维生素D3粉价格至600元/千克,较目前市场最高报价450元/千克上涨33%,今年涨幅达到750%。2009年10月,国内维生素D3价格最高达到480元/千克,此次提价意味着维生素D3创出历史新高。今年以来,饲用维生素中,泛酸钙、维生素B1、维生素B6等已相继创出历史新高。

据畜牧业 专业机构博亚和讯监测,9月8日最新一期饲用维生素指数报286,已连续13周上涨,较6月初报价上涨87%,较去年同期上涨近60%,创出两年多新高。目前,下游饲料行业已进入生产旺季,需求大幅提升,山东、浙江等饲用维生素主产区接受环保 督查,多数企业开工受限,低价库存消耗后提价意愿强烈。同时,下游饲料企业近期已开始提价,显示维生素涨价 传导顺畅,行业进入量价齐升阶段。A股中,花园生物( 300401 )是全球最大维生素D3生产商,年产能3000吨约占全球产能43%;金达威( 002626 )是国内主要维生素D3生产商,公司近期接受机构调研时称,此轮维生素涨价将对下半年业绩产生有利影响。

·投资聚焦·

>肝素进入涨价周期价格翻番 关注相关概念股

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据研究机构报告,受猪小肠原料、人工、环保等成本因素不断升高的影响,叠加大量产能退出,肝素粗品价格快速攀升,已从去年底的14000元/亿单位涨至目前的27000-28000元/亿单位,涨幅翻倍。随着肝素粗品价格的提升,肝素原料药价格也出现了上涨,价格已涨至36000元/亿单位以上。

粗品价格快速攀升,一方面源于上游原材料价格上涨推高生产成本,另一方面,河北省是肠衣的主要出产地,肝素粗品供应商占到全国1/3之多,受环保核查影响粗品厂大量关停,使得肝素粗品供给端产能锐减。有机构预测,由于生产成本的上升,预计肝素粗品到2019年前继续上涨,预计将达50000元/亿单位。上游猪周期、粗品环保限产、精品厂商环保核查三重因素共振导致肝素原料价格上涨,上游涨价压力将持续向下游传导。本轮涨价周期刚刚起步,有望维持3年以上,相关公司业绩持续改善。健友股份( 603707 )今年上半年肝素原料药出口居第一,肝素粗品库存充足,受益于肝素原料药出口量价齐升。常山药业( 300255 )肝素粗品至少有4-5万亿单位库存,未来可贡献较大利润弹性。

>第二大多晶硅厂商生产基地停产 行业涨价趋势延续

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据媒体报道,全球第二大多晶硅生产商瓦克集团位于美国田纳西州的生产基地近日因技术故障发生一起物质泄漏和爆炸事故,管道也因此遭受损坏。瓦克这座为太阳能行业生产多晶硅的工厂暂时停止生产。该新项目是瓦克最大的单笔投资,总计投资25亿美元,年产能为2万吨多晶硅。

业内表示,晶硅料是光伏的重要上游原材料,国产化率较低,机构预计全年进口量14-15万吨。今年7月份以来,由于市场供应偏紧,多晶硅持续上行。据生意社数据,多晶硅最新报价约145200元/吨,较7月份低点上涨了超过2万元,涨幅约18%。目前赛维LDK和盾安光伏检修尚未结束,新特能源和新疆大全则计划在不久后检修。集中检修叠加环保监管,多晶硅价格有继续上行动力,相关生产企业有望受益。保利协鑫(3800.HK)是全球最大多晶硅生产商,公司近况可参考本期《每周港股通 》;特变电工( 600089 )、南玻A( 000012 )也有多晶硅产能。

·每周港股通·

>保利协鑫能源:多晶硅龙头受益光伏装机稳定增长

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保利协鑫(3800.HK)上半年实现营业收入113.97亿元(人民币,下同),同比下滑8.2%,归母净利润11.96亿元,同比下降13%。收入下降主要由于硅片价格大幅下滑,这一趋势在二季度有所改观,目前国内多晶硅片价格已从4月低位0.6美元/片涨至0.74美元/片,创出年内新高。机构预计,涨价可能持续到三季度末,下半年价格整体将好于上半年。上半年,国内光伏新增装机达到24G W,累计装机101GW,远超市 场预期。多元化需求支撑硅片价格相对平稳,在630后价格未见大幅下滑。机构预计,2017-2020年,中国每年新增装机规划超20GW,累计总新增装机达到86.5G W。从销量看,公司上半年实现硅片产量和销量分别为10599MW和10611MW,其中销量一、二季度分别为4916MW和5695MW,二季度销量受益于国内市场抢装,环比增长15.8%。基于国内光伏装机稳定增长,公司完成全年19GW硅片销量目标属大概率事件,且具有超预期可能。

·独家参考·

>协鑫集成:加快布局“PERC+黑硅”产能

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怀新资讯获悉,协鑫集成( 002506 )基于金刚线切割的多晶“PERC+黑硅”电池 已开始稳定出货,平均转换效率可达20.4%,正在逐渐恢复面对单晶电池的竞争力。公司积极布局高效电池片及组件,降低电池片供应链 风险,实现产业链上下游一体化 。公司的黑硅PERC电池技术是国内最先进,并且产能最大,业内具有较高的优势。目前公司已拥有高效电池产能900MW,预计年底达到2000MW产能,高效电池片产能逐渐扩大有助于公司进一步恢复盈利能力。

此外,公司也在加速拓展电池片及组件海外市场。公司已在日本、印度、北美、澳大利亚、新加坡和德国设立子公司。同时,公司越南600MW电池产能已顺利投产,有效规避“双反”政策,对公司未来海外市场占有率的提升产生积极影响。

>东方能源:积极推进雄安新区相关工作

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怀新资讯获悉,东方能源( 000958 )13日在互动平台上表示,公司正在积极推进雄安新区相关工作。公司主动参与了雄安新区在电力、热力及新能源、智慧能源等方面的规划。目前国家电 投集团雄安新区代表处及东方能源雄安分公司已入驻并开展工作,相关工作正处于参与规划、项目调研阶段。公司表示,未来雄安新区将是公司发展的重中之重,公司将借此在清洁能源 、智慧能源方面实现全面突破,力争成为业绩突出的区域清洁能源公司。

此外,公司作为专业热力公司,在地热 方面有较多的研究及技术储备,具备大规模开发能力。目前公司正积极对地热项目进行研究。

·财经要闻·

>国务院发布完善反洗钱、反恐 怖融资、反逃税监管体制机制意见。

>国常会:一些地方去产能工作不到位。

>四部门:未来3年地方财政投入697亿保障清洁取暖改造实施。

>中国钨业协会:钨精矿总体价格水平尚未回归到2014年水平。

>科威特油长:欧佩克或将更多非欧佩克国家纳入减产协议。

·公告淘金·

>华润三九( 000999 )拟3.8亿收购山东圣海保健品 65%股权,收购标的承诺2017—2019年净利分别为5800万元、7500万元、9500万元。

>埃斯顿( 002747 )拟886.90万欧元收购M.A.I.50.01%股权,并在德国建合资企业,优化埃斯顿机器人的设计,为欧洲客户提供本地化售后技术服务。

>首航节能( 002665 )与中核辽宁签署框架合作,拟成立合资公司150亿投建光热 电站。

>步步高( 002251 )推2.21亿元员工持股计划 ,持股上限约占公司总股本的2.03%。

>蒙草生态 ( 300355 )联合中标114.78亿PPP 项目,公司2016年营收为28.61亿元。

>华凯创意( 300592 )子公司签1.07亿元重大工程承包合同,占公司2016年营收的18.2%。

>建研集团( 002398 )获福建隆顺祥投资举牌 ,持股达5%。

·热点数据·

>信托密集调研37家中小创公司

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统计显示,自8月上旬开始的近一个月来,共有9家信托公司密集调研了37家中小创公司。具体来看,华宝信托自8月中旬以来频繁调研了9家上市公司,民生信托仅仅在8月下旬就密集调研了10家上市公司,中融信托更是调研了12家上市公司。近一个月来,调研频次排名位居前十大的个股中,包括歌尔股份、利亚德、科华生物、尚品宅配和三利谱在内的上市公司,均获得了信托公司的调研。整体而言,信托公司调研较为集中的公司分布在电子行业和新能源等板块。如歌尔股份、三利谱、长盈精密等均属于电子板块,而部分信托公司调研的星源材质、德赛电池等个股则属于新能源汽车 板块。

·资金风向·

>市场横盘震荡 资金买入云煤能源

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周三,沪指全天基本在平盘线上下维持震荡走势,尾盘略有拉升。创业板指依旧横盘震荡。截至收盘,两市共计成交5396亿元,较上个交易日减少2174亿元;主力合计净流出197亿元。沪指涨0.14%报3384点,深成指涨0.43%报11091点,创业板指涨0.21%报1888点。盘面上,酿酒 、建材、家用电器 等板块涨幅居前,元器件 、电信运营 、证券等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是云煤能源、江特电机、柳钢股份,金额分别达1.35亿元、1.17亿元、0.91亿元。

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