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突发大行情!黄金飙升怒破1960美元、白银击穿25美元 美国新一轮刺激计划揭晓、中美也传来新消息

出处:本站整理时间:2020-07-28 09:43:21人气:280

  由于对新冠病毒大流行和中美紧张关系等问题的担忧打压了投资者情绪,金价周一(7月27日)触及纪录高位。

  国际现货黄金周一亚市早盘开于1899.48美元/盎司,最高上涨至1945.50美元/盎司,最低下探1899.29美元/盎司,收于1941.40美元/盎司,超过了2011年9月创下的上一个纪录高点,创下收盘纪录新高,上涨40.43美元或2.13%。

  COMEX 8月黄金期货收涨33.50美元,涨幅1.8%,报1931.00美元/盎司,连续第二个交易日创收盘历史新高,盘中一度触及1941.90美元/盎司。

  周二亚市早盘,现货金银延续此前涨势。现货黄金小幅低开后迅速反弹,并接连上破1950和1960美元/盎司关口,再创历史新高,涨幅达1%。

  美国国会参议院共和党周一公布了财政刺激计划的第一部分,其中包括对小型企业的纾困一揽子计划。

  该法案包括为失业的美国人提供救济,向个人及家庭分别支付最高1200美元及2400美元的款项(平均收入在99000美元或以上的个人或夫妇则没有这项补贴),而且该提案将把本月到期的每周600美元的补贴下调至每周最高200美元,并逐步过渡到疫情前工资的70%。

  同时,该法案将允许营业收入下降50%以上的小型企业申请第二轮援助,将批准向低收入地区的周期性行业和公司提供1000亿美元的贷款以及提供1050亿美元帮助学校在秋季重新开放等。

  中美局势也传来了两则消息。美国国务卿蓬佩奥周日通报称,已对多家中国科技公司的员工实施签证限制,并指责华为等公司为国内外侵犯人权的政府提供物质支持。

  蓬佩奥在推特上宣布了国务院的签证限制措施。他在推文中写道:“国务院对华为等为全球侵犯人权的政权提供物质支持的中国科技公司的某些雇员实施签证限制。”随后,该推文被美国国务院官方账号转发。

  中国周一接管了位于成都的美国领事馆,此前中国下令关闭美国驻成都领事馆,以报复美国上周关闭中国驻休斯顿领事馆。

  上周二,中国驻休斯敦领事馆的员工被看到在一个院子里焚烧文件,几个小时后,中国方面宣布其已被勒令关闭该领馆。这一事件标志着全球两个最大经济体之间的紧张关系急剧升级。

  美国驻四川成都领事馆于上午10点关闭。中国外交部在一份声明中说,中国当局已经从前门进入大楼。

  瑞银(UBS)首席投资官Mark Haefele指出:“尽管我们认为,不断加剧的地缘政治紧张局势将继续支撑金价,但在我们看来,金价的主要驱动因素是其与实际利率和美元的负相关性。我们认为这三个因素,再加上矿商继续限制资本支出导致供应增长有限,将推动金价走高。

  澳洲联邦银行(CommonweBank of Australia)分析师Vivek Dhar在一份报告中称,美国10年期实质收益率下滑是“最重要的推动因素”。

  基准10年期美国国债的收益率最新报0.5856%。美元兑一篮子货币报93.906。美元/日元报105.60,上周晚些时候,该货币对从高于106.40的水平大幅走强。

  “从长期来看,美国长期实际收益率与黄金期货之间的负相关关系相当稳固。这是因为当美国长期实际收益率上升时,黄金相对于美国有息证券的吸引力就会降低,因为黄金没有赚取收入的能力,”Dhar指出,“美国10年期实际收益率的下降,主要是由美国10年期通胀预期的上升推动的。”

  Global CIO Office首席投资官Johan Jooste周一表示,鉴于美国国债收益率处于当前低位,“持有黄金的机会成本几乎为零”。不过,他补充说,如果投资者现在进入黄金市场,会有一种“事后追逐黄金的可怕感觉”。

  “我们曾说逢低买入,但…现在很难这么做,因为…你可能已经错过了一些机会,”Jooste称。

  这种贵金属价格的变动正值中美之间的紧张局势不断升温。在美国要求中国关闭驻休斯敦领事馆之后,中国于周五宣布,要求美国关闭其在成都的领事馆。

  在此之前,美国国务卿蓬佩奥也在周四的演讲中抨击了中国。他说,美国将不再容忍中方篡夺全球秩序的企图。

  与此同时,全球冠状病毒病例数量继续上升。约翰霍普金斯大学汇编的数据显示,全球共有1600多万人感染了冠状病毒,其中美国约占四分之一。

  亚市早盘,现货白银迅速跳涨近3%,站上25美元/盎司高位,为2013年8月以来首次;COMEX白银期货主力合约涨超3%,同样涨至25美元/盎司高位。

  白银期货进一步上涨至25美元/盎司以上,原因是避险需求上升以及对白银供应的担忧。随着投资者大量涌入贵金属,银价达到了七年来的最高水平,黄金价格则创下了历史新高。白银的涨幅超过了黄金,因为其获得了对全球制造业反弹和矿山供应受干扰预期的额外提振。由于长期政治和经济动荡的前景提振了避险需求,因此贵金属正在飙升,预计会进一步上涨。在出现最新一轮涨势之际美元暴跌,但仍存在一系列看涨因素支撑价格:地缘政治紧张局势加剧,实际利率下跌,全球政府和央行采取了大量刺激措施来刺激经济。

  财经网(博客,微博)站FXStreet分析师Ross J Burland撰文称,亚洲早盘白银多头因美元疲软而出手。

  Burland指出,银价在北美市场尾盘拉升,并在亚盘开盘后扩大涨幅。从欧洲到美国时段的交易中,风险偏好逐渐改善,但这并未阻止贵金属延续涨势,金价创下历史新高,银价大幅上涨至2013年以来新高。美元兑所有主要货币都下跌,因市场聚焦于美联储利率决议,而鸽派政策预期提振了更广泛的风险偏好。

  金银T+D方面,上海黄金交易所黄金T+D周二晚盘收盘上涨0.6%,报426.35元/克;上海黄金交易所黄金T+D周一收盘上11.24元或2.71%,报426.41元/克,最高报价430.80元/克,最低报价417.30元/克。

  上海黄金交易所白银T+D周二晚盘收盘上涨3.65%,报5707.0元/千克;上海黄金交易所白银T+D周一收盘上涨333元或6.26%,报5653.00元/千克,最高报价5755元/千克,最低报价5297元/千克。

  基本面利好因素

  1.据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间7月28日07时34分,全球新冠病毒确诊病例达1662万例,新增202609例至16620233例,死亡病例达65万例,新增3833例至655716例。其中美国新冠病毒确诊病例达近443万例,新增58056例至4429895例;死亡病例达15万例,新增545例至150393例。全球确诊病例超过10万例的国家增至23个。

  2.参议院财政委员会主席格拉斯利(Chuck Grassley)表示,将把联邦失业保险金设定在工人以前工资的70%,以取代本周停止支付的600美元/周的失业金。该提案将分别向个人和家庭直接支付1200美元和2400美元。它将设定与今年3月批准的支票相同的条件:人均收入在7.5万美元时,该补贴将开始逐步取消,平均收入在9.9万美元或以上的个人或家庭将不具补贴条件。除此之外,它还将为每个年龄段的受抚养人额外提供500美元的补贴。它将允许收入下降超过50%的小企业申请第二笔工资保护计划贷款。该法案提供1050亿美元帮助学校在秋季重新开学,其中包括160亿美元,用于帮助各州提高新冠病毒的检测能力。

  3.7月26日,美国国务卿蓬佩奥通报称,已对多家中国科技公司的员工实施签证限制,并指责华为等公司为国内外侵犯人权的政府提供物质支持。蓬佩奥在推特上宣布了国务院的签证限制措施。他在推文中写道:“国务院对华为等为全球侵犯人权的政权提供物质支持的中国科技公司的某些雇员实施签证限制。”随后,该推文被美国国务院官方账号转发。

  4.中国周一接管了位于成都的美国领事馆,此前中国下令关闭美国驻成都领事馆,以报复美国上周关闭中国驻休斯顿领事馆。上周二,中国驻休斯敦领事馆的员工被看到在一个院子里焚烧文件,几个小时后,中国方面宣布其已被勒令关闭该领馆。这一事件标志着全球两个最大经济体之间的紧张关系急剧升级。美国驻四川成都领事馆于上午10点关闭。中国外交部在一份声明中说,中国当局已经从前门进入大楼。

  5.本周四将是世卫组织宣布新冠肺炎疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”六个月整。世卫组织总干事谭德塞周一表示,这是人类历史上第六次进入全球卫生紧急状态,也是最严重的一次。

  6.美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)再次将目标对准中国,称美国及其盟友必须用“更有创造力和坚定的方式”迫使中国共产党改变其行事方式。蓬佩奥在尼克松总统的出生地加州约巴琳达的尼克松图书馆发表演讲时说,尼克松担心他在上世纪70年代向中国共产党开放世界时制造了一个“弗兰肯斯坦”,这是有先见的。

  基本面利空因素

  1.美联社报道,Moderna和美国国立卫生研究院(National Institutes of Health)已经在3万名志愿者中启动了一项对潜在冠状病毒疫苗的研究。研究志愿者不知道他们接受的是真正的注射还是安慰剂。科学家将跟踪哪一组感染更多,以监测疫苗在阻止感染方面的潜在效果。Moderna还委托商业软件集团SAP帮助销售这款潜在疫苗。SAP首席执行官克莱因向路透社证实,这款疫苗是少数几款进入最后开发阶段的疫苗之一。

  2.美国6月新屋销售总数年化创近13年以来新高。美国6月新单户型房屋销售增幅高于预期,因在利率处于创纪录低位,以及新冠肺炎疫情导致人口从城市中心向较低密度地区迁移,美国房地产市场表现强于整体经济。

  3.美国卫生与公众服务部(HHS)周四表示,美国的冠状病毒死亡率将在“未来几周”开始下降。美国卫生与公众服务部负责卫生事务的助理部长吉洛尔(Brett Giroir)在新闻发布会上说,新冠病毒感染的七天滚动平均感染人数开始下降,美国卫生官员预计下周住院人数将会下降,死亡率将在大约两周内随之下降。不过,他补充道:“如果我们把谨慎抛在一边,回到酒吧,这一切将会逆转。”

  后市展望

  1.分析师John Authers还指出,虽然现货金价屡创创纪录新高,但与此同时,几乎没有迹象显示出当前黄金出现1980年金价飙升时的投机过度状况。

  2.财经网站Forexlive分析师 Justin Low分析称,毫无疑问,金价在未来几年将持续攀升。但在此过程中,预计将出现大幅回调,但这也已成为投资者之间的共识,毕竟市场上没有什么东西是直线运动的。他表示:“目前,在各国基准利率走低、美元走软和波动性下降的背景下,金价突破2011年高点创下历史新高。尽管如此,我认为黄金试图突破并保持在2000美元上方波动可能很难实现,除非上述背景中其中一个因素出现大规模延伸。”

  3.Dailyfx指出,今年截至目前为止,黄金价格在每月都会创下年内新高,技术前景仍然看涨。金价的近期的强势促使RSI本年度第三次涨至超买区间,尽管此前曾一度打破6月份以来的上行趋势。由于RSI正处于极度超买,后市金价或将重演今年2月份的行情,继续强势上涨。只要RSI继续保持在70上方,金价的看涨前景仍然有效。

  4.德国商业银行(Commerzbank)表示,黄金的巨大涨势可能在几天内将金价推高至2000美元/盎司。德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示,“我们目前看到的升势暗示金价将持续上涨,因此未来几天金价可能会触及2000美元关口,不过获利了结可能随之而来。”价格的突然飙升可能会让一些投资者担心,市场正在进行调整。不过Fritsch指出,金价大幅回落的可能性看起来非常小。

  5.U.S. Global Investors首席行政官Frank Holmes表示,势头可能不会停止直到收复4000美元,这一预测基于在过去的经济衰退中,货币刺激措施对黄金的影响。“在2008年、2009年到2011年,在这三年里,黄金价格从750-800美元升至1900美元。如果我们做出这样的预测,因为美联储的资产负债表也在扩张,那么它就会预测,如果周期完全相同,黄金可能会涨至4000美元,”Holmes在接受采访时表示。

  6.FXTM的首席市场策略师Hussein Sayed周一表示,由于低利率和美元走软,黄金市场正在恢复增长势头。他补充说,这两个因素将继续支撑金价维持在当前水平。经通胀因素调整后,1980年金价达到835美元的峰值,仍是纪录保持者。在此期间,通胀率达到两位数,美国10年期国债收益率达到16%的峰值。Sayed表示,通胀将继续是决定金价涨势的主导因素。这家英国公司仍认为金价有可能升至2000美元/盎司。

  下一交易日重点关注

  18:00 英国7月CBI零售销售差值

  21:00 美国5月20座大城市房价指数年率

  22:00 美国7月谘商会消费者信心指数

  22:00 美国7月里奇蒙德联储制造业指数

  次日04:30 美国至7月24日当周API原油库存

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