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现货黄金承压,等待美国消费数据,FED不希望走到这一步

出处:本站整理时间:2021-11-16 08:05:13人气:171

  周一(11月15日),现货黄金承压,脱离上个交易日触及的6月15日以来高位1868.68美元/盎司;美元指数距离上个交易日创下的2020年7月22日以来高位95.266不远。在上周因通胀形势火热而将美联储加息时间的押注提前后,交易员在等待有关美国经济的新线索。

  上周公布的数据显示,美国10月消费者物价创1990年以来最快同比升幅,这使人们对美联储关于通胀压力将是暂时性的立场产生怀疑。CME“联储观察”工具显示,美联储将在2022年6月首次加息,2022年底之前累计加息至少3次的可能性超过50%。

  本周美国将公布的主要数据将是周二(11月16日)的零售销售报告。上周五(11月12日)公布密歇根大学消费者信心指数显示,通胀高企打压消费者信心在11月初意外跌至10年低点。

  澳洲国民银行驻悉尼的外汇策略主管Ray Attrill在一份客户报告中写道,考虑到夏季时信心指标与实际支出情况并不一致,“因此观察手中有大量现金的美国消费者如何做而不是怎么说,这将非常重要。”

  西太平洋(601099,股吧)银行(Westpac)策略师在一份研究报告中写道,在10月通胀数据“爆表”之后,美元指数“已转入更高的挡位”,美联储缩减刺激政策、美国总统拜登的基础设施支出和劳动力市场趋紧均对美元构成支撑。“本周的零售销售数据可能会很坚挺,因美国经济已摆脱了Delta变异毒株疫情导致的颓势,”这使得美元指数只要跌到93.5附近就是买入机会。

  美联储对通胀自行缓解寄予厚望

  美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡里上周日(11月14日)表示,他预计未来几个月通胀率将继续上升,“计算结果表明,在未来几个月里,我们可能会看到更高的通胀指标。”

  但他警告说,美联储不应对通胀高涨反应过度,因为这种情况可能是暂时的。“(通胀)可能会开始回落。我的观点是,我们也需要不要对其中的一些暂时性因素反应过度,尽管痛苦是真实的。”

  美联储现在关注的重点是高通胀。它认为,这主要与新冠大流行导致的供应链瓶颈挂钩,并且可能会在不需要提高利率的情况下自行缓解。但美国劳动供给仍面临巨大缺口。与2020年2月相比,美国就业人数减少约450万人。面对创纪录的职位空缺数量和不断上涨的工资,人们愿意为了更好的工作而辞职的冲动似乎在继续增强。

  ADP的首席经济学家Nela Richardson表示:“我们一直如此关注短期复苏,但这不仅要让经济回到开始衰弱的地方,还要真正评估我们所处的位置,以及新冠疫情造成的结构性变化。”

  她指出,结构性变化可能包括由于退休、工作偏好变化和移民减少导致的劳动力供给永久下降,通货膨胀持续上升,因为在全球范围内,商品和服务自由流动情况已经明显不同。

  市场风险在于,一旦美联储开始感到恐慌并追逐通胀,加快升息节奏,美国经济可能为此付出高昂的代价,不排除陷入衰退。金价可能会跌向1700美元关口甚至更低价位。

  拜登将签署1万亿美元法案

  美国总统拜登的经济顾问、白宫国家经济委员会主任Brian Deese上周日为总统的政策进行了辩护,称通胀上升是一个与新冠疫情有关的全球性问题,不是美国政府的政策导致的结果。

  Deese在NBC一档节目中表示:“毫无疑问,通胀率现在很高。这正在影响美国人的钱袋子,影响他们的前景,但我们要结合背景来看待这个问题,这点很重要。在总统上任时,我们正面临一场全面的经济危机。”

  周一,拜登将签署一项1万亿美元的两党基础设施法案,该法案预计将在全国范围内创造就业机会,向各州和地方政府发放数十亿美元以修缮桥梁和道路,并将宽带互联网接入扩大到数百万美国人。

  狄斯说,他相信众议院议长佩洛希将在本周让“重建更好未来”法案接受表决。然而,这将只是第一步,因为参议院尚未讨论该法案,而民主党的分歧可能会威胁到它在参议院通过的机会。

  美国10月消费者物价加速上涨,同比涨幅创31年来最大,受汽油和其他商品价格急升推动。共和党人对通胀担忧进行了猛烈抨击,声称通胀上升是拜登的大规模支出方案所致。

  在部署了三种疫苗和两轮政府支出之后,一些经济指标现在已经恢复到疫情爆发前的水平——并将政策制定者的挑战从应对健康危机转移到确定哪些遗留问题仍然植根于经济,以及这可能需要多长时间才能解决。

  如果能确定多少人永久地离开了劳动力队伍,充分就业可能会比预期更早到来。但美国经济为新的基础设施建设项目配备新的劳动力变得更加困难或付出比现在更高的成本,这将牵制美联储和拜登政府决策,美元很难开启单边上扬大行情。

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