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现货黄金回落,但美指亦承压,美元优势地位恐被它削弱

出处:本站整理时间:2021-11-19 08:05:12人气:160

  周四(11月18日),现货黄金小幅回落,但美元指数继续承压,限制了金价下行空间。交易员评估,全球央行对通胀上升的不同反应是否正在削弱美元的相对优势,美元飙升之势是否开始停滞。

  最近几周,交易员押注美国货币政策收紧,美元一直在走高。美国上个月强于预期的通胀数据和本周强劲的零售销售数据支撑了这些押注。但随着其他主要经济体可能加快收紧货币政策步伐,美元走强不一定持久。

  英国10月通胀飙升

  英国10月通胀率飙升至10年高位,这进一步支持了英国央行升息预期。本周稍早公布的数据显示,英国就业市场经受住了政府保就业补助计划结束的考验,缓解了对收紧货币政策风险的一大担忧。英国央行可能在12月份政策会议后,成为自新冠疫情爆发以来全球首个加息的大型经济体。

  英国央行政策制定者Catherine Mann表示,英国家庭、企业和金融市场仍然相信,英国央行将使通胀率恢复至2%的目标。新聘员工(尤其是初级职位)的工资上涨并没有影响现有员工的全面加薪。她预计,通胀上升是暂时的。

  Mann本月以多数票支持维持利率在0.1%,但她是少数希望提前结束英国央行原定于12月到期的8750亿英镑(1.18万亿美元)政府债券购买计划的决策者之一。

  英国央行行长贝利周一(11月15日)表示,他上个月一直担心,随着物价上涨,市场可能会对英国央行对抗通胀的承诺失去信心,这反过来又促使他暗示即将加息。英国央行本月早些时候出乎市场意料地保持利率不变。

  哥伦比亚大学国际和公共事务客座教授、前英国央行政策委员会成员Willem Buiter认为,现在的预测变得难多了,“我们掌握信息,不过有时难以解读。你必须更小心地解读它,因为正常的周期模式是具有不确定性的,正如我们对经济趋势的理解一样。我们不得不查找我们以前没有使用过的词汇。”

  英国央行先于美联储提高利率,几乎成为金融市场共识。但投资者依然担心,英国央行加息速度可能快于预期,美元的相对强势地位或面临削弱。

  欧洲央行:警惕薪资上涨压力

  欧洲央行执委施纳贝尔表示,如果欧元区通胀的持续时间比预期更长,欧洲央行必须准备好控制通胀,暗示决策者之间存在分歧。施纳贝尔重申了欧洲央行的观点,即明年物价增长将放缓,但她警告称,前景变得更加不确定,政策制定者应保持开放的心态。

  欧洲央行副行长金多斯表示,欧洲央行必须对通胀保持“关注”和“警惕”。如果供应链瓶颈持续时间比现在预期的更长,能源价格继续上涨,通胀可能会超过预期并对工资构成压力。

  欧洲央行预计将在12月16日的会议上结束其紧急抗疫购债计划,但将继续根据其常规量化宽松计划购买债券。施纳贝尔表示,扩大资产购买将有助于推动加息预期,“通过继续购买,可能在相对较低的水平,可以表明加息不会迫在眉睫。”

  欧洲央行已承诺在通胀稳定在2%之前不会加息,并且无论如何不会在结束资产购买之前加息。但鉴于欧元区通胀上个月达到4.1%,是欧洲央行设定的2%目标的两倍多,通胀压力可能会迫使欧洲提前出手,欧元在美元指数构成中权重最高,美元届时可能面临大的卖压。

  呼吁美联储重新审视“通胀暂时论”

  但疫情影响仍在扭曲数据,最明显的莫过于通胀。目前的通胀率处于几十年来高点,在全球许多地方远远超过了央行目标,因为受到供应瓶颈、物资短缺、食品和能源价格高涨,还有就是需求上升的推升。越来越多知名学者、金融市场重量级人物和前决策官员呼吁美联储重新考虑其关于通胀仍为“暂时的”这一立场。

  美国芝加哥联储主席埃文斯重申,即使美联储在评估高通胀是否如他所预期的那样消退,也要到明年年中才能完成缩减购债计划,“我们将观察额外的宽松政策在多大程度上推高通胀;如果情况确实如此,我们将考虑何时是开始加息的最佳时机。然后在某个时候,我们不再将资产负债表上到期资产回笼资金进行再投资,这样我们就能让资产负债表规模从现在的水平收缩。”

  埃文斯对债券购买量有节制减少的看法与包括圣路易斯联储主席布拉德在内的其他美联储政策制定者的观点形成鲜明对比。后者表示,随着失业率下降、消费者需求强劲以及通胀居高不下,美联储应该加快步伐准备好缩减,以防它需要提早加息。目前尚不清楚美联储内部哪个派系占上风,尤其是在美国总统拜登即将决定美联储主席新人选的时候。

  百达财富管理外汇策略师LucLuyet表示:“目前美元的强势能否持续到未来几个月之后,还远不能确定。市场对美联储的预期开始变得特别偏向鹰派,表明这方面因素未来对美元的利好将会有限。”

  High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“黄金的根本支撑因素仍是我们在市场中继续看到的通胀压力。”他表示,如果美联储决策者在短期内暗示可能加快缩减资产购买以对抗通胀,或市场认为升息将比预期更快,金价可能受到轻微压力。

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