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黄金无视特朗普逼近1330 风向突变市场惊呼雄鹰要出笼

出处:本站整理时间:2018-02-13 19:40:48人气:79

  投资者在美国通胀数据前选择观望,美元继续低迷走势,黄金触及近一周高位。

  根据纽约联储周一调查,通胀预期上周略微下跌,给年末上扬蒙上一层阴影。

  美元指数出现自2月1日益拉起最大单日跌幅,再次滑落90关口下方。

  黄金上涨0.49%至1328.65,白银上涨0.67%至16.62。

  铂金上涨0.3%至973.00,钯金下跌0.04%至983.50。

  全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD黄金持仓与全球最大白银黄金上市交易基金iShares Silver Trust SLV白银持仓周一皆维持在上周五水准。

  加息压力倍增

  美国股市遭遇了两年来最糟糕的一周,指标10年期美债收益率则触及四年高位,这促使基金经理重新考虑他们的资产配置计划。

  市场震荡是由美国货币和财政政策之间的拉锯:在美联储缩减资产负债表规模之际,白宫却推出1.5万亿美元减税,未来两年增加3000亿美元联邦支出。

  推动投资者转至美国资产以外的核心力量,是一股对通胀上升的忧惧。

  1月薪资同比增幅达到2.9%,为2009年以来最高,促使投资者开始消化美联储今年至少升息三次的可能性。

  纽约联储主席杜德利(William Dudley)周四表示,如果因为“一次将带来额外刺激的大规模减税”,使美国经济持续扩张,那么美联储今年可能升息超过三次。

  这可能推动指标10年期美国国债收益率逼近4%,分析师认为这将抑制经济增长。

  基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示,美国通胀保值债券基金在当周吸引到8.59亿美元资金流入,为2016年11月以来最高。

  “目前的风险在于,由于财政政策更加宽松,通胀上升势头将更为迅猛,”凯投宏观(Capital Economics)首席市场分析师John Higgins说。

  美国总统特朗普当地时间周一公布2019财政年度预算,总开支额达到4.4万亿美元,并且预计今年度赤字近乎倍增至8730亿美元,明年度进一步升至9840亿美元,未来十年再增至7.1万亿美元,大幅高于去年的预算案估算、未来10年赤字只有3.2万亿美元,使得美国总负债增至接近30万亿美元。

  越来越多经济师预期,美联储加息步伐将会加快。其中,瑞士信贷美国经济师最新研究报告预期,美联储今年会加息4次,较他们过去的预测多一次,指出在美国经济接近或者已经超越充分就业的环境之下,根据审慎风险管理,美联储应该加快收紧货币政策,并且预期美联储公开市场委员会下个月会再调高经济增长预测。

  摩根大通(JP Morgan)最新调高美国今年增长预测0.4个百分点,到2.6%,预期美联储今年会加息4次,指出单是下年度1.2万亿美元财政赤字。

  德意志银行(Deutsche Bank)证券首席经济师库帕表示,美国政府新增的开支,将会推高今年经济增长率0.4个百分点,估计会达到3%,而且更有信心美联储今年会加息4次。

  Nationwide Insurance首席经济师David Berson相信,美联储今年加息介乎3至4次。

  信贷评级机构惠誉认为,美联储今年加息4次的可能性,已经越来越高,又指近期金融市场的波动,不太可能令全球经济偏离轨道,相信今年全球经济前景仍然强劲。

  至于高盛最新研究报告指出,近期市场动荡只会轻微影响他们对环球经济的乐观看法。

  白宫预算办公室主任Mick Mulvaney日前表示,美国政府预算赤字可能在今年增加,届时利率急升的情况也会出现,但长远而言,只要经济持续增长,预算赤字将会减少,强调预算赤字上升是一个危机现象,但也是正在实际发生的。

  《华尔街日报(博客,微博)》最新文章形容,特朗普深度容忍财赤,在没有危机时进一步刺激经济,是一场赌博,因为可能推高通胀,逼使美美联储快加息,损害股市和楼市等资产价值,最终拖累经济衰退,但财赤大增之后,政府救市能力相当有限。

  央行货币政策的加速紧缩对没有利息的黄金理论上不利,不过值得指出的是,假设紧缩最终导致经济崩溃,黄金无疑会成为大赢家。

  市场观点

  福四通国际(INTL FCStone)分析师Edward Meir称,黄金和股市上周出现明显脱钩,反而更加紧盯美元走势。

  Heraeus Precious Metals分析师在报告中称,黄金上周表现优于股市,市场的动荡可能让黄金看起来更有吸引力。

  他补充道,到目前为止,黄金投资者比较冷淡。虽然对金条的需求略微增加,但黄金上市交易基金总体持仓在下降。

  校对:冷静

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