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反转?美元大阳线“拔地而起” 黄金跌逾10美元恐沦为“炮灰”

出处:本站整理时间:2018-07-12 11:04:27人气:350

  周四(7月11日)亚洲交易时段稍早,国际现货黄金在隔夜跌逾10美元后继续低位徘徊在1240关口紧上方,多头在空头打击下节节败退,毫无招架之功。目前金价走势主要受到美元的驱动。美元在避险环境下不断上扬,黄金沦为“炮灰”。本交易日市场关注美国CPI数据以及欧洲央行会议纪要。

  美元大放异彩!黄金大阴线再现

  周三(7月11日)美国政府发布拟加征关税的2000亿美元中国商品清单,尽管中美贸易争端升级,但美元表现亮眼,美元/日元跳升至6个月高位,隔夜公布的PPI数据表现良好强化了美联储升息预期,金价节节退守,一度逼近1240关口支撑。

现货黄金30分钟图 来源:FX168财经网)

  上日稍早美国政府发布拟加征关税的2000亿美元中国商品清单,该消息让中美贸易战忧虑重返聚光灯下。

  针对美方公布拟对我2000亿美元输美产品加征关税清单,中国商务部发言人发表谈话称,美方以加速升级的方式公布征税清单,是完全不可接受的,我们对此表示严正抗议。美方的行为正在伤害中国,伤害全世界,也正在伤害其自身,这种失去理性的行为是不得人心的。

  中方对美方的行为感到震惊,为了维护国家核心利益和人民根本利益,中国政府将一如既往,不得不作出必要反制。与此同时,我们呼吁国际社会共同努力,共同维护自由贸易规则和多边贸易体制,共同反对贸易霸凌主义。与此同时,我们将立即就美方的单边主义行为向世界贸易组织追加起诉。

  受此影响,市场避险情绪升温,汇市、股市、商品市场几乎“无一幸免”,唯有美元“一枝独秀”。

  美大豆跌至2008年来最低,布油跌近7%,伦铜伦锌伦铅跌至约一年最低,黄金跌1%,新兴市场资产普跌,离岸人民币大跌700点破6.72。

  不过市场未过多理会对贸易紧张局势的忧虑,聚焦优于预期的美国PPI报告,该报告提升了美联储今年再升息两次的可能性。

  在服务和机动车成本增加的情况下,周三公布的美国6月PPI增幅小幅高于预期,同比增长3.4%,创六年半以来最大增幅。剔除了食品、能源和贸易服务后的PPI环比增长0.3%,增幅高于5月的0.1%;同比增长2.7%,略高于5月的2.6%。在劳动力市场被视为接近或充分就业的背景下,通胀正在逐渐上升。

  劳工部数据支撑了物价压力稳步上升的观点,可能促使美联储今年再升息两次。利率上升将帮助抑制通胀,令美元升值。

  该份靓丽的PPI数据进一步加速资金流入美元,美元/日元上日一度跃升至6个月高位,升穿112关口水平,为1月10日以来首次。

(美元/日元30分钟图 来源:FX168财经网)

  日元和美元同样都是避险投资货币,但美元/日元走强反映出投资者对美国经济有信心,而不是寻求避险。

  BK Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg指出,尽管贸易冲突升级,但升穿112关口“表明市场看多美元”。

  美元指数大阳线拔地而起,日内一度上涨70点,最高触及94.78。

(美元指数日图 来源:FX168财经网)

  “金价因商品市场普跌和美元走强而感受到压力,”High Ridge Futures金属交易董事David Meger称。

  OANDA亚太区交易主管Stephen Innes称,贸易风险升级时,投资者纷纷寻求避险。通常会以黄金对冲,但是在美元也吸引避险资金流的情况下,持上述看法就更具挑战性。

  黄金被看作大宗商品而非避险资产,市场更多地选择了美元作为避险工具,这对黄金十分不利。

  周二,全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares持金量减少0.22%,至799.02吨。

  今晚市场聚焦美国CPI

  本交易日对美元、黄金来说是个重要日子,美国CPI通胀报告表现强劲,可能为美联储在今年余下期间坚持渐进加息的步伐提供支撑。

  对加息的预期往往利空黄金,当利率上升时,黄金难以与升息资产竞争。此外,对非美货币持有人而言,美元走强将使黄金等以美元计价的大宗商品变得相对昂贵。

  对此,道明证券进行前瞻分析,预计美国CPI年率为2.9%,预计核心通胀年率为2.3%,前三个月食品价格疲软或拖累CPI表现,钢铝关税以及全球大宗商品价格走高料难以提振核心物价。

  巴克莱分析师则预期美国6月CPI月率增长0.2%,年率增长2.9%,而核心CPI预计月率增长0.2%,年率增长2.3%。欧元/美元上行空间恐受限于美国CPI可能意外录得亮眼增长。

  黄金后市展望

  全球银行ScotiaMocatta的分析师周三(7月10日)表示,尽管黄金的大幅抛售背后有逻辑上的原因,但市场尚未进入一个新的熊市。

  该行也看到了在技术层面上对黄金市场持乐观态度的一些理由。尽管金价一直难以摆脱最近12个月的低点,但分析师们指出,黄金市场正获得关键的长期支撑。“周线图显示,金价仍远高于2015年的低点,目前仍高于2017年的诸多低点。”

  不过麦格理(Macquarie)贵金属分析师Matthew Turner却表示黄金波动自从08年以来一直呈下行趋势,黄金市场的历史性低波动可能反映了基本面的变化。低波动意味着急速反转越来越难。

  校对:TIER

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